股票简称：中贝通讯 股票代码：603220
债券简称：中贝转债 债券代码：113678
国泰海通证券股份有限公司
对于
中贝通讯集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券
第一次临时受托处分事务陈述
（2025 年度）
受托处分东说念主
（住所：中国（上海）解放生意西宾区商城路 618 号）
二〇二五年六月
要紧声明
本陈述依据《公司债券刊行与走动处分目标》《中贝通讯集团股份有限公司
（以下简称《受托处分契约》）
《中
贝通讯集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募知道书》（以下
简称“召募知道书”）等联系司法，以及中贝通讯集团股份有限公司（以下简称
“公司”
“中贝通讯”或“刊行东说念主”）出具的联系知道文献以及提供的联系府上等，
由本次债券受托处分东说念主国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编
制。国泰海通对本陈述中所包含的从上述文献中引述本色和信息未进行独处考据，
也不就该等引述本色和信息的真确性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担任何
服务。
本陈述不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举见地，投资者应酬联系
事宜作念出独处判断，而不应将本陈述中的任何本色据以行为国泰海通所作的痛快
或声明。请投资者独处商议专科机构见地，在职何情况下，投资者不成将本陈述
行为投资行动依据。
国泰海通行为中贝通讯向不特定对象刊行可调遣公司债券（债券简称：“中
贝转债”，债券代码：113678，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及
受托处分东说念主，抓续密切和蔼对债券抓有东说念主权益有要紧影响的事项。确认《公司债
券刊行与走动处分目标》《公司债券受托处分东说念主执业行动准则》等联系司法、本
次债券的《受托处分契约》的商定以及刊行东说念主于 2025 年 6 月 18 日知道的《中贝
通讯集团股份有限公司对于利润分配休养"中贝转债"转股价钱的公告》（公告编
号：2025-049），现就本次债券要紧事项陈述如下：
一、“中贝转债”基本情况
（一）债券称号：中贝通讯向不特定对象刊行可调遣公司债券
（二）债券简称：中贝转债
（三）债券代码：113678
（四）债券类型：可调遣公司债券
（五）刊行范畴：东说念主民币 51,700 万元
（六）刊行数目：517 万张
（七）票面金额和刊行价钱：100 元/张
（八）债券期限：自觉行之日起六年，即自 2023 年 10 月 19 日至 2029 年
款项不另计息）。
（九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（十）利息支付
年利息指可转债抓有东说念主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。年利息的算计打算公式为：
I=B*i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）
付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率。
本次可转债剿袭每年付息一次的付息模式，计息肇端日为可转债刊行首日。
可转债抓有东说念主所赢得利息收入的应付税项由可转债抓有东说念主包袱。
付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为
法定节沐日或休息日，则顺延至下一个服务日，顺延时辰不另付息。每相邻的两
个付息日之间为一个计息年度。转股年度规划利息和股利的包摄等事项，由公司
董事会确认联系法律律例及上海证券走动所的司法细目。
付息债权登记日（T 日）：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动
日，公司将在每年付息日之后的五个走动日内支付夙昔利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）调遣成股票的可转债不享受夙昔度及以后计息年度利
息。
可转债抓有东说念主所赢得利息收入的应付税项由抓有东说念主包袱。在本次刊行的可转
债到期日之后的 5 个服务日内，公司将偿还总共到期未转股的可转债本金及终末
一年利息。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2023 年 10 月 25 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个走动日（2024 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2029
年 10 月 18 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个走动日；顺延期
间付息款项不另计息）。
（十二）转股价钱
本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 32.80 元/股，最近一次转股价钱休养为
（十三）信用评级情况
针对本次可转债刊行，公司聘用了中证鹏元进行资信评级。确认中证鹏元出
具的信用评级陈述，公司的主体信用级别为 A+，本次可转债的信用级别为 A+。
（十四）担保事项
本次刊行的可转债未提供担保。
（十五）登记、托管、请托债券派息、兑付机构
中国证券登记结算有限服务公司上海分公司。
二、“中贝转债”转股情况
确认规划司法和《中贝通讯集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司
债券召募知道书》
（以下简称“
《召募知道书》”）的商定，公司本次刊行的“中贝
转债”自 2024 年 4 月 25 日起可调遣为公司股份。
可调遣公司债券称号 中贝转债
按捺最近转股公告日累计转股数（股） 274,661
累计转股数占转股前公司已刊行股份总和（%） 0.081930%
按捺最近转股公告日尚未转股额（元） 511,178,000
未转股转债占转债刊行总量比例（%） 98.8739%
三、本次债券要紧事项具体情况
国泰海通行为本次债券的保荐机构、主承销商和受托处分东说念主，现将本次《中
贝通讯集团股份有限公司对于利润分配休养"中贝转债"转股价钱的公告》的具体
情况陈述如下：
（一）转股价钱休养依据
公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度鼓动大会，审议通过了《对于公
司 2024 年度利润分配决策的议案》，公司拟以权益分配的股权登记日今日可参与
分配的股本数目为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款红利 1.1 元(含税)。具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 21 日知道的《2024 年度利润分配
决策公告》(公告编号:2025-026)及《2024 年年度鼓动大会决议公告》(公告编
号:2025-040)
本次权益分配实施情况详见公司同日在上海证券走动所网站
(www.sse.com.cn)知道的《2024 年年度权益分配实施公告》公告编号:2025-048)。
（二）转股价钱休养公式与成果
确认召募知道书联系要求商定，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以
及派发现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后章程，轨范对转股价钱进
行休养，具体休养目标如下（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为休养前有用的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股
利，P1 为休养后有用的转股价。
公司出现上述股份和/或鼓动权益变化时，将轨范进行转股价钱休养，并在
中国证监会指定的上市公司信息知道媒体上刊登转股价钱休养的公告，并于公告
中载明转股价钱休养日、休养目标及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱休养日
为本次刊行的可转债抓有东说念主转股央求日或之后，调遣股份登记日之前，则该抓有
东说念主的转股央求按公司休养后的转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购、公司并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权益益
或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保
护本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则休养转股价钱。
规划转股价钱休养本色及操作目标将依据其时国度规划法律律例及证券监
管部门的联系司法来制订。
确认上述转股价钱休养公式中“派送现款股利:P1=P0-D”进行算计打算，休养前
转股价钱 P0 为 21.06 元/股，确认公司 2024 年年度鼓动大会审议通过的利润分配
决策，每股现款股利为 0.11 元/股，则休养后的转股价钱 P1=P0-D=21.06 元/股-0.11
元/股=20.95 元/股。
即“中贝转债”转股价钱由底本的 21.06 元/股休养为 20.95 元/股，休养后的
“中贝转债”转股价钱自 2025 年 6 月 24 日起成效。同期，
“中贝转债”已自 2025
年 6 月 17 日起住手转股，将于 2025 年 6 月 24 日起入手复原转股。
三、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主《中贝通讯集团股份有限公司对于利润分配休养"中贝转债"转股价钱
的公告》联系事项合适本次债券《召募知道书》的商定，未对刊行东说念主往常计算及
偿债智商组成要紧不利影响。
国泰海通行为本次债券的受托处分东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，现实
债券受托处分东说念主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东说念主进行了相易，确认《公
司债券受托处分东说念主执业行动准则》的规划司法出具本临时受托处分事务陈述。国
泰海通明续将密切和蔼刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对债券抓有
东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格现实债券受托处分东说念主职责。
特此提请投资者和蔼本次债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出独处
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司对于中贝通讯集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券第一次临时受托处分事务陈述（2025 年度）》
之盖印页）
国泰海通证券股份有限公司
