3月2日，军工电子板块颠簸拉升。收场收盘，不雅念念科技(301213.SZ)、华如科技(301302.SZ)双双获利20CM涨停，航天南湖(688552.SH)涨12.67%，雷科防务(002413.SZ)涨10.02%。

音尘面上，据外媒报说念，好意思国近期使用了东说念主工智能企业Anthropic的东说念主工智能器具进行谍报评估、见地识别和模拟作战场景等。

国防需求升温，相关产业链迎机遇

近日，好意思方通过AI赋能的网电攻防时刻得到显赫信息上风，在实战中试验了当代化刀兵装备的作战遵守。业内广博觉得，这次破裂突显出网电攻防和防空反导装备建造的紧迫性，地区国防需求上涨+我国军贸份额升迁的预期有望强化。

具体来看，中东国度终年位列军贸入口前十，相关地区时势弥留有望加速升迁该地区的举座军费开销和军贸入口。此外，从依靠单一开始到供应多元化的滚动也成为相关国度保险国防安全的核心诉求，我国军贸份额有望得到升迁，对高端装备、防患性装备和高效费比老例刀兵装备的需求有望增多。

市集分析指出，破裂中AI时刻在鸠合电子战中的哄骗恶果超出预期，军工电子产业链有望受益，包括卫星哄骗、电子抵御、精准制导等细分界限的装备采购预期或将增强。

军工电子板块有望抓续受益

军工电子是国防装备的“神经核心”，亦然信息化干戈上风的核心。

据了解，军工电子主要为主战装备战机、飞机、卫星、舰船和车辆提供时刻支抓和刀兵装备的配套支抓，包括通讯、雷达、导航、电子抵御等时刻界限。其核心价值在于升迁作战遵守、支抓国度安全、激动军民交融。

有机构指出，2026年是“十五五”开局之年，买卖航天和军贸需求增长，行业高景气有望陆续，对军工电子板块酿成积极影响。

星河证券在最新的研报中暗意，短期买卖航天和航天堂产化需求笃定，中期军贸需求拐点带动装备“量价王人升”，历久国防开支有望保管较高增速，利好军工电子厂商。

国内企业更正提速

行业高景气为国内企业提供了雅致的发展泥土，在需求牵引下，国内企业正加速时刻更正，深耕核心界限，束缚升迁核心竞争力。

以不雅念念科技(301213.SZ)为例，该公司将AI时刻与JS需求深度交融，始创了“AI+军工”的更正发展模式。凭据公司清楚，不雅念念科技自主研发基于结余数据交融感知算法架构，聚会大模子与强化学习时刻，打造了智能决议算法架构，终了机械化与智能化的深度交融，奏效哄骗于机器东说念主、无东说念主机、智能装备等居品。

华如科技(301302.SZ)聚焦军事智能相关居品研发和哄骗，围绕 XSim®军事智能体系开展业务布局。该公司以军事大模子为底座，搭配自研的智能仿真平台、数字战场、智能体、数字军力、数实互谈判列器具，业务粉饰智能决议、虚构老师、数智试验、模训器材、智能装备五大哄骗场景。

天和防务(300397.SZ)此前在禁受调研时显现，公司全资子公司天伟电子已缔结“某型便携式防空导弹谍报换取系统升级纠正”技俩二批次条约，履行金额约为2.6亿元。据悉，该公司核心居品“便携式防空导弹谍报换取系统”已列装队列，居品在细分界限得到招供，可为便携式防空导弹提供空情谍报、作战换取、火力端正、敌我识别，使便携式防空导弹具备信息化协同作战智商，其主要作战对象为直升机、歼击机和低小慢无东说念主机等。

频年来，天和防务历久爱重对军工装备界限时刻的研发参加，在雷达时刻、智能探伤、数据交融、水声探伤、水下无东说念主平台、系统集成、作战换取系统装备制造等界限酿成上风，领有百余项核心时刻和专利时刻。天和防务暗意，基于更正链和居品链的协同发展，公司军工装备业务线束缚完善，要点布局的低空近防、边海防、数字军营、5G/6G军事哄骗、军事大数据、水下智能探伤、无东说念主潜航器等业务有望迎来发展机遇。

中信证券发布的研报暗意，我国军贸正从畴昔的低档低价外售稳重向高端刀兵出口过渡开云kaiyun.com，尤其是在频年来国产装备广博量更新换代配景下，部分军品时刻在国外上已具备较强竞争力。改日跟着我国国外政事地位稳重升迁，国产军贸居品有望进一步升迁行家市集占有率。