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录取餐饮连锁小菜园(00999.HK)，近日招股，2024年12月20日在港交所挂牌上市，华泰海外、瑞银联席保荐。

小菜园，策动全球发售1.011808亿股(占刊行完成后总股份的8.60%)，其中90%为海外发售、10%为公开发售，另有15%逾额配股权，每股发售价8.50港元，每手800股，最多募资约8.60亿港元。

以每股发售价8.50港元计，假定逾额配股权悉数愚弄，小菜园瞻望上市总开支约8120万港元，包括2.75%的包销佣金、1.25%的酌情用度、联交所上市费、证监会走动征费、联交所走动费、财汇局走动征费、法律十分他专科用度、印刷十分他开支等。

小菜园这次IPO，募资净额约7.48亿港元：约40.0%将用作合手续扩大门店麇集，以扩地面理袒护鸿沟并提升商场浸透率；约37.0%将用作增强供应链智力；约13.0%将用作升级智能设备及数字化系统以提升信息期间智力；约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。

小菜园这次IPO，华泰海外、瑞银为其联席保荐东说念主、合座结合东说念主、联席全球结合东说念主，国元海外为其合座结合东说念主、联席全球结合东说念主，其他包销商包括招银海外、农银海外、工银海外、富途证券、TradeGoMarkets；毕马威为其审计师；天元、高伟绅区分为其公司中国讼师、公司香港及好意思国讼师；竞天公诚、富而德区分为其券商中国讼师、券商香港及好意思国讼师；弗若斯特沙利文为其行业参谋人。

招股书流露，小菜园在上市后的鼓动架构中，汪书高先生可适度公司统共85.00%的投票权，其中汪书高先生，通过全资领有的XCYFutureLimited合手股10.35%、通过适度的XCYYongqingLimited合手股36.52%，通过适度五家合手股平台XCYXuyuanLimited、XCYHuimingLimited、XCYWeiyuanLimited、XCYZhiyuanLimited、XCYLiyuanLimited区分合手股23.41%、4.76%、2.28%、5.93%、1.75%。宋上前先生适度的加华老本通过HarvestDelicacy合手股6.40%；其他公众鼓动合手股8.60%。

小菜园，蛊卦于2013年，来自安徽铜陵，四肢有名中国人人便民录取餐饮直营连锁餐厅之一，致力于于以实惠的价钱为破费者提供家常仪态的菜肴和玉成的管事。甘休2024年11月28日，小菜园领有633家在营直营门店构成的世界性门店麇集，遍布中国安徽、江苏、上海市、浙江、北京市、湖北、天津市、广东、河北、河南、山东、江西等地区。小菜园的品牌组合包括「小菜园」、「不雅邸」、「回报楼」及「菜手」等。凭据弗若斯特沙利文的贵寓，按甘休2023年门店收入计，「小菜园」在客单价介乎东说念主民币50元至东说念主民币100元的中国人人便民录取餐饮商场的系数品牌中名依次一。

小菜园招股书齐集：

（转自：MBMC好意思顺）开云kaiyun.com